交银国际:美高梅目标价获上调83%至195港元 文章来源:美高梅娱乐场网站   2018-04-23 15:57

  美高梅娱乐场指,美高梅路氹项目未开幕,拖累集团的盈利增长,即使行业博彩收入增长强劲,但集团于第三季收入及EBITDA只录得按年平稳。第三季中场市佔率稳定,但贵宾厅市佔率仍录得新低。第三季整体EBITDA按年跌18%,主要由毛利润受压及该行料2017财年EBITDA按年跌1%所拖累。同时,美高梅路氹项目将会成为明年主要的盈利增长动力,该行关注潜在的蚕食作用。至于新VIP项目,美高梅娱乐场相信仍需时运作,而管理层亦预期美高梅路凼项目的贵宾厅的贡献最少化。交银国际表示,将目标价上调8.3%至19.5港元,维持“中性”评级。另外,该行将美高梅2018年预测上调,反映预料集团的整体博彩收入前景好转。该行预料明年美高梅的博彩收入/EBITA按年升30%/47%。美高梅(02282.HK)现报20港元,跌0.74%,暂成交1亿港元,最新总市值760亿港元。


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